La raison d'être de la liste des tâches est de donner un aperçu des tâches annoncées et de permettre d’effectuer des recherches. L’aperçu peut être adapté en utilisant des filtres (date, statut, tournée etc.) et les tâches peuvent être extraites.
La liste des tâches vous donne également accès à une vue sur les items (en haut à droite).
Aperçu:
- Recherche
- Filtres & vues favorites
- Extraction de tâches
- Création manuelle de tâches
- Options d'affichage
1. Recherche
Les recherches peuvent être faites sur base du taskId (l'identifiant de la tâche) ou de votre référence interne. En outre, une recherche distincte peut être effectuée sur l'adresse ou la personne de contact (notez que cette section de recherche peut également rechercher les informations du compte). Ces recherches sont indépendantes de dates et remontent donc des tâches de toute date.
Si vous connaissez la date et le compte client (utilisé pour le nom de l'entreprise) ou l'adresse e-mail, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant les champs Compte client ou Email du client et spécifier la date. Cette recherche ne remontera que des résultats pour le jour choisi.
ℹ️ Les champs Compte client et Email du client sont sensibles à la casse.
2. Filtres & vues favorites
Toutes les colonnes avec un triangle pointant vers le bas peuvent être utilisées comme filtres. Vous pouvez par exemple filtrer sur le type de service comme illustré ci-dessous :
Si un filtre est actif, la couleur de fond de l’entête de la colonne est adaptée légèrement afin de signaler qu’un filtre est actif.
Comme il est vraisemblable que vous souhaitez régulièrement voir le même type d’information sur base des mêmes filtres, vous avez la possibilité de créer et sauvegarder des vues favorites en utilisant le bouton avec un cœur dans le coin supérieur droit.
Cet article décrit comment créer des vues favorites: Création de vues favorites
3. Extraction de tâches
A partir du moment où vous avez affiché les tâches que vous souhaitez voir, il est probable que vous souhaitez les extraire.
Voici comment faire: Comment extraire vos données ?
Les filtres appliqués sur la liste des tâches sont maintenus dans l'extraction de tâches.
4. Création manuelle de tâches
Il vous est possible créer des nouvelles tâches manuellement. Nous expliquons comment faire dans cet article : Créer une tâche manuellement
5. Options d’affichage
Les cases à cocher dans le haut à droite vous permettent :
- D’inclure les tâches supprimées dans la liste des tâches affichées
- De choisir une vue plus condensée, permettant de visualiser davantage de tâches sur la même page
- De mettre la liste des tâches en pause
Les mises à jour constantes de la liste des tâches suite à l’annonce de nouvelles tâches et suite à des optimisations peuvent être mises en pause.
Cette option est particulièrement pratique dans le cas où vous avez une plateforme avec des nombreuses mises à jour, faisant en sorte que la liste des tâches est continuellement rechargée.
Un indicateur sur fond rouge montre combien de mises à jour ont été faites depuis la mise en pause. De cette manière vous pouvez évaluer vous même quand vous souhaitez rafraîchir la liste des tâches afin d’y inclure les mises à jour les plus récentes.