Tareas recurrentes

Disponibilidad: Esta función no está disponible de forma predeterminada en las plataformas. Póngase en contacto con su Customer Success Manager (CSM) para activarla en su cuenta.

Las tareas recurrentes le permiten definir una plantilla de tarea y un calendario, de modo que las entregas o recogidas que se repiten en días o fechas fijas se generen automáticamente, sin necesidad de crear cada una manualmente.

¿Qué es una recurrencia?

Una recurrencia combina dos elementos:

• Una plantilla de tarea: los detalles de la tarea que se va a repetir (entrega o recogida).
• Un calendario: los días de la semana seleccionados, una franja horaria o un horario

Una vez configurada, el sistema crea automáticamente las tareas individuales con antelación, según el calendario que defina.

Cómo funciona la generación automática

• Las tareas se generan con antelación según un plazo de generación que usted configura; este determina con cuántos días de antelación a la fecha de entrega debe crearse la tarea.
• Cada tarea generada sigue después el proceso de anuncio habitual, igual que una tarea creada manualmente.
• Si una ocurrencia cae dentro de las fechas bloqueadas de un expedidor, dicha ocurrencia se omite automáticamente y no se genera ninguna tarea para ella.
• Si una tarea generada no tiene una franja horaria disponible o adecuada, se crea igualmente, pero se marca con un problema de validación, de modo que permanece visible para su revisión en lugar de descartarse silenciosamente.

Activación de las tareas recurrentes

Las tareas recurrentes deben solicitarse a su CSM antes de poder utilizarse. Una vez activadas, un administrador puede activar la función en Plataforma → General → Activar tareas recurrentes

Ajustes de configuración

Una vez activada, dos ajustes controlan cómo se generan las tareas:

Creación de una recurrencia

Actualmente, las recurrencias solo se crean a través de la interfaz web; su creación mediante la API aún no es compatible.

1. Inicie el flujo Añadir nueva tarea y cambie al modo recurrente.
2. Defina la plantilla de tarea y el calendario (días de la semana, franja horaria/horario, y fechas de inicio y fin).

Creación de una nueva tarea recurrente

Al crear una nueva tarea, en el tipo de tarea seleccione: Recurrente

Tenga en cuenta que, para las tareas pertenecientes a flujos de planificación, la pantalla de Añadir nueva tarea no mostrará una pestaña de franja horaria. En su lugar, encontrará una sección de Tarea recurrente en la pestaña Entrega.

Tipos de tarea admitidos

• ✅ Tareas de entrega
• ✅ Tareas de recogida
• ❌ Las tareas vinculadas (un par de recogida y entrega) no son compatibles actualmente con las recurrencias.

Gestión de recurrencias

Nota: Actualmente, las reglas de las tareas recurrentes no se pueden editar. Para cambiar una regla, elimine la recurrencia existente y cree una nueva.

Registros

Cada recurrencia mantiene un registro de su actividad. Estas entradas se pueden encontrar en los registros de la plataforma, dentro de la categoría Recurrencia.

Limitaciones actuales

• Actualmente, las recurrencias solo se pueden crear a través de la interfaz web, no mediante la API.
• Las reglas de recurrencia existentes no se pueden modificar; deben eliminarse y crearse otras nuevas.
• Solo se admiten tareas individuales de entrega o recogida; las tareas vinculadas de recogida y entrega aún no son compatibles.